ETF每周观察(11.04—11.08)|金融科技ETF涨幅领先,中证A500指数产品再迎新军

vip888 科技资讯 2024-11-11 15 0

ETF每周观察11.04—11.08|金融科技ETF涨幅领先,中证A500指数产品再迎新军

  一、ETF行业快讯

  1.产品再迎新军

  中证A500指数产品发行热潮持续,第二批12只中证A500ETF闪电获批之后,有11只于11月5日正式首发。从募集金额上限看,第二批中证A500ETF均设置了20亿元的发行上限,若是全部“顶格”募集,有望为市场带来240亿元的增量资金。其中,华夏中证A500ETF512053一日“售罄”。

  2.“牛市旗手”本周迎来爆发,多只金融科技ETF涨幅领先市场

ETF每周观察(11.04—11.08)|金融科技ETF涨幅领先,中证A500指数产品再迎新军

  本周,大金融题材表现强势,多只金融科技ETF涨幅领先市场,其中,金融科技ETF华夏516100上涨19.62%,金融科技ETF159851上涨19.14%,金融科技ETF516860上涨18.80%。指出,在三季度末权益市踌速走强背景下,部分券商主动把握市场机遇,权益投资已率先释放出业绩弹性,推动三季报业绩同比增速转正。当前权益市嘲气度已有显著提升,A股市场成交额维持在2万亿元左右,预计将持续驱动券商业绩回归增长区间。证券研报也认为,非银金融行业盈利增速居前,当前其市净率估值处于历史中等水平,未来业绩和估值均仍有较大上升空间。

  3.计算机板块表现活跃,信创概念ETF走强

  本周,计算机板块表现活跃,信创概念ETF走势强劲,软件ETF159852上涨17.12%,软件30ETF562930上涨16.89%,软件ETF基金561010上涨16.75%。根据研报数据,2024年三季度计算机行业实现归母净利润81.88亿元,同比下降3.06%。其中AI算力和华为产业链业绩表现亮眼,AI算力收入同比上升112.46%,归母净利润同比增长28.70%,华为产业链收入同比上升6.84%,归母净利润扭亏为盈。也表示,信创行业作为守护中国信息安全的第一道门槛,从重要程度以及历史的推进力度来看,都具备超高的建设确定性。因此,在地方政府财政预算问题逐步缓解以及政策持续引导的背景下,信创行业有望依据政策要求,打开新一轮建设高峰期。

  二、本周行情速览

  数据统计截止日期为2024年11月8日,样本期为2024年11月4日至8日。

  1.核心指数

  统计A股、海外主要核心指数,本周创业板指、科创50、中证2000指数的涨跌幅排名靠前,分别为9.32%、9.14%和9.12%;近一个月科创50、中证2000、的涨跌幅排名靠前,分别为17.57%、14.59%和12.51%。

  2.板块走势

  统计全部申万一级行业在区间内的收益表现,本周计算机、国防军工、非银金融行业的涨跌幅排名靠前,分别14.41%、12.23%和12.00%,煤炭、公用事业、银行行业的涨跌幅排名靠后,分别为1.96%、1.76%和1.37%;近一个月计算机、电子、国防军工行业的涨跌幅排名靠前,分别为23.04%、19.79%和18.71%,公用事业、石油石化、煤炭的涨跌幅排名靠后,分别为-2.83%、-2.91%和-4.98%。

  三、ETF本周市场表现

  根据Wind数据,在近一周2024月11月日4日至8日,ETF份额增加25.66亿份+0.10%,达到24663.88亿份;总规模增加2179.43亿元+6.19%,为37364.72亿元;日均成交额增加1456.36亿元+88.74%,为3097.57亿元。份额增加最大的行业为消费,目前有10只ETF基金跟踪。份额增加最大的指数标的为中证A500000510.CSI+28.87%,有10只ETF基金跟踪;收益最高的指数标的为金融科技930986.CSI+19.32%,有3只ETF基金跟踪。

  1.ETF市场表现

  根据ETF基金的规模和期间涨跌幅计算得出不同分类情况下各类ETF基金的加权平均涨跌幅。

  根据ETF基金的投资范围,将ETF基金划分为股票型规模指数ETF、股票型行业指数ETF、股票型策略指数ETF、股票型风格指数ETF、股票型主题指数ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF,本周股票型行业指数ETF表现最优,该类ETF的加权平均涨跌幅为9.74%,商品型ETF的表现最差,该类ETF的加权平均涨跌幅为-2.23%。

  2.ETF份额变动

  本周ETF市场分布情况如图所示,股票型规模指数ETF占比逾一半,达到了59.72%,股票型主题指数ETF占比12.01%,跨境型ETF占比10.95%。从份额变动情况来看,本周ETF份额整体增加25.66亿份,其中跨境型ETF增加最多,增加了50.47亿份,股票型规模指数ETF增加份额第二,增加了24.91亿份。

  3.涨幅靠前的ETF产品

  从不同投资种类、行业、主题的ETF产品中找出走势排名前5的ETF基金,本周涨幅靠前的ETF产品如下表:

  4.日均成交额靠前的ETF产品

  本周ETF基金交易热度相较于上周有所回暖,从具体产品来看,易方达基金旗下的香港证券ETF513090本周日均成交额排名首位,日均成交额为175.26亿元,环比增加131.77%;银华基金旗下的银华日利ETF511880产品日均成交额排名第二,日均成交额为144.95亿元,环比增加36.13%;华宝基金旗下的华宝添益ETF511990产品日均成交额排名第三,日均成交额为115.21亿元,环比增加28.20%。

  本周日均成交额靠前的ETF产品截至11月8日如下表:

  从净流入额的角度,根据Wind数据,本周股票型ETF基金净流入额最多的10只如下表所示,A500指数ETF560610、中证A500ETF景顺159353、中证A500ETF159338本周的净流入额排名前三,分别为52.59亿元、50.83亿元和44.50亿元。

  5.基金公司规模变动

  本周头部基金公司如华夏、易方达、华泰柏瑞、嘉实基金、南方基金的ETF产品的总规模增加,华夏基金旗下的上证50ETF510050、沪深300ETF华夏510330、中证1000ETF159845规模分别增加98.35亿元、93.37亿元和35.43亿元,华夏基金管理的ETF基金规模合计增加389.59亿元,环比增加5.89%。易方达基金旗下的沪深300ETF易方达510310、创业板ETF159915、科创板50ETF588080规模分别增加142.55亿元、48.59亿元和37.65亿元,易方达管理的ETF基金规模合计增加325.49亿元,环比增加5.49%。

  基金公司ETF产品规模变动截至11月8日如下表:

  四、下周看点

  1.热点延续

ETF每周观察(11.04—11.08)|金融科技ETF涨幅领先,中证A500指数产品再迎新军
ETF每周观察(11.04—11.08)|金融科技ETF涨幅领先,中证A500指数产品再迎新军

  本周大金融题材ETF表现良好,金融科技ETF华夏516100、金融科技ETF159851、金融科技ETF516860分别上涨19.62%、19.14%和18.80%。研报指出,当前证券行业估值有所修复,市场活跃度明显提升,并购事件吸引增量资金关注,对行业政策利好敏感性提升,行业估值修复空间可期,政策转向下市场预期修复初期建议重视券商及证券IT的业绩估值高弹性,利好政策落地及券商业绩改善提升行情持续性。

  2.资产配置

  本周黄金ETF走势欠佳,规模较大的三只黄金ETF基金黄金ETF518880、黄金ETF159934、黄金ETF159937的周收益率分别为-2.53%、-2.51%和-2.32%。从资金净流入的角度,以上ETF产品本周的净流入额分别为5.33亿元、5.25亿元和0.54亿元。麦高证券表示,长期来看,黄金依旧存在较好的投资机会。美联储降息周期正式开启长端美债利率存在下行空间,黄金价格中枢有望持续抬升。

  3.热门宽指

  近期,中证A500指数大热,多个相关指数基金产品提前结束募集。该指数覆盖了91%的中证三级行业,提供了高覆盖率的市场代表性。本周中证A500指数相关ETF产品走势良好,中证A500ETF159338、A500指数ETF560610、中证A500ETF景顺159353的周收益率分别为5.78%、5.67%和5.46%。根据上交所最新数据显示,截至11月8日,A500指数ETF560610最新份额110.9亿份,份额扩容超450%,上市以来资金净流入合计超88亿元,最新规模达111.4亿元,成为沪市首只百亿级中证A500ETF。表示,今年以来被动型基金产品增长迅猛,持股市值已经超过主动型基金。在当前的被动化进程中,首先关注筹码结构较轻的领域,此外关注以中证A500为代表的新一代特色宽基指数,若后续资金持续流入,部分行业和个股可能获得更高的资金面弹性。

  4.产品发行

  下周有一只ETF产品进入认购阶段,为富国恒生A股专精特新企业ETF563213,产品的认购起始日期为2024年11月13日。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:无敌椰子

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

最近发表